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      債券承銷

      首頁>業務概覽>資金業務>債券承銷

        一、業務概況

        (一)全牌照承銷商

        國家開發銀行是國內承銷牌照最齊全的金融機構之一;

        國家開發銀行是國內最早開展債券承銷業務的金融機構;

        自2001年開展承銷業務以來,開行累計主承銷超過1000支各類債券,總額超過2萬億元,是國內最主力的債券承銷機構。

          

        

        

        (二)業務特點

        立足開發性金融,服務國家戰略,與國開行信貸業務緊密結合,集中資金支持“兩基一支”等重點領域,其中,基礎設施類、鐵路建設運營類行業承銷規模連年均位列國內承銷機構首位。

        主要承銷央企、地方大型企業、東北及中西部等地區企業債券,通過發行中長期信用債券,與商業銀行形成業務差異和互補,著力打造開發性金融品牌。

        搭建龐大的債券銷售網絡,為每一期債券成功發行打好基礎。

        (三)近年來業績情況

        自2001年以來,累計主承銷各類債券超過1000支,總額超過2萬億元;

        按國際權威金融數據服務商DEALOGIC口徑統計,2012-2014年國開行主承銷中長期債券規模位列國內債券投行機構首位,并進入亞太地區(除日本外)前十位。

        2014年,國開行債券承銷業務總量和收入再創新高,全年累計承銷債券429只,承銷總量人民幣7,616億元。

        2015年,國開行債券承銷業務繼續穩步發展,全年累計承銷債券431只,承銷總量人民幣7596.5億元。全年主承銷地方政府債券6821.3億元,投資地方政府債券1537.72億元。

        

        二、產品創新

        國開行在提升自我中不斷快速發展。充分發揮債券銀行優勢,通過創新支持我國信用債市場發展,目前是我國主力創新機構之一。

        2001年:首單通過簿記建檔方式發行信用債券:通過簿記建檔由發行人和主承銷商協商確定利率的詢價發行方式幫助廣核集團成功發行25億元“01廣核債”;

        2003年:首單集合票據:通過統一冠名、分別負債、分別擔保、捆綁發行的方式幫助12家高新企業發行8億元“03高新債”,開創了國內債券市場多家企業共同發債的先河;

        2004年:首單可調換債券:首次在企業債發行中采用可調換債創新品種幫助華電集團成功發行30億元“04華電債”;

        2006年:首單交易所債:幫助魯能集團首次在交易所網上發行10億元“06魯能債”;

        2007年:首單以SHIBOR利率為基準發行債券:幫助中化集團首次以SHIBOR利率為基準發行15億元“07中化債”。

        2010年:幫助匯金公司發行1090億元公司債券;

        2011年:首單71億元地方政府債券:幫助上海市政府首發71億元地方政府債;

        2012年:首單保障房私募債:幫助北京保障房建設投資中心發行首單60億元私募債券;

        2013年:首單債貸組合債:幫助岳陽城投首次發行18億元債貸組合債券;

        2014年:

        5月14日:主承成功發行國內首單“碳排放”中票,首創國內綠色債券概念;

        7月11日:主承發行國內首單鄭州交投地坤公司項目受益票據--鄭州綜合交通樞紐地下交通工程建設,探索市政項目PPP模式;

        11月8日:主承成功發行國內首單“供應鏈”中票,助力中小企業降低融資成本。

        2015年:

        4月24日:主承發行國內首支以開行債收益率為基準的廣西玉柴機器集團1億元浮息中票,強化開行債市場定價錨地位; 

        9月11日:牽頭成功續發300億元匯金債,贏得匯金高度贊譽;

        12月31日:主承銷國內首只“債貸組合”云南省城鄉建設投資有限公司保障房中期票據,創新 “穩增長”與“防風險”統籌融資新模式,支持民生改善項目。

        

      首頁>業務概覽>資金業務>債券承銷
      債券承銷

        一、業務概況

        (一)全牌照承銷商

        國家開發銀行是國內承銷牌照最齊全的金融機構之一;

        國家開發銀行是國內最早開展債券承銷業務的金融機構;

        自2001年開展承銷業務以來,開行累計主承銷超過1000支各類債券,總額超過2萬億元,是國內最主力的債券承銷機構。

          

        

        

        (二)業務特點

        立足開發性金融,服務國家戰略,與國開行信貸業務緊密結合,集中資金支持“兩基一支”等重點領域,其中,基礎設施類、鐵路建設運營類行業承銷規模連年均位列國內承銷機構首位。

        主要承銷央企、地方大型企業、東北及中西部等地區企業債券,通過發行中長期信用債券,與商業銀行形成業務差異和互補,著力打造開發性金融品牌。

        搭建龐大的債券銷售網絡,為每一期債券成功發行打好基礎。

        (三)近年來業績情況

        自2001年以來,累計主承銷各類債券超過1000支,總額超過2萬億元;

        按國際權威金融數據服務商DEALOGIC口徑統計,2012-2014年國開行主承銷中長期債券規模位列國內債券投行機構首位,并進入亞太地區(除日本外)前十位。

        2014年,國開行債券承銷業務總量和收入再創新高,全年累計承銷債券429只,承銷總量人民幣7,616億元。

        2015年,國開行債券承銷業務繼續穩步發展,全年累計承銷債券431只,承銷總量人民幣7596.5億元。全年主承銷地方政府債券6821.3億元,投資地方政府債券1537.72億元。

        

        二、產品創新

        國開行在提升自我中不斷快速發展。充分發揮債券銀行優勢,通過創新支持我國信用債市場發展,目前是我國主力創新機構之一。

        2001年:首單通過簿記建檔方式發行信用債券:通過簿記建檔由發行人和主承銷商協商確定利率的詢價發行方式幫助廣核集團成功發行25億元“01廣核債”;

        2003年:首單集合票據:通過統一冠名、分別負債、分別擔保、捆綁發行的方式幫助12家高新企業發行8億元“03高新債”,開創了國內債券市場多家企業共同發債的先河;

        2004年:首單可調換債券:首次在企業債發行中采用可調換債創新品種幫助華電集團成功發行30億元“04華電債”;

        2006年:首單交易所債:幫助魯能集團首次在交易所網上發行10億元“06魯能債”;

        2007年:首單以SHIBOR利率為基準發行債券:幫助中化集團首次以SHIBOR利率為基準發行15億元“07中化債”。

        2010年:幫助匯金公司發行1090億元公司債券;

        2011年:首單71億元地方政府債券:幫助上海市政府首發71億元地方政府債;

        2012年:首單保障房私募債:幫助北京保障房建設投資中心發行首單60億元私募債券;

        2013年:首單債貸組合債:幫助岳陽城投首次發行18億元債貸組合債券;

        2014年:

        5月14日:主承成功發行國內首單“碳排放”中票,首創國內綠色債券概念;

        7月11日:主承發行國內首單鄭州交投地坤公司項目受益票據--鄭州綜合交通樞紐地下交通工程建設,探索市政項目PPP模式;

        11月8日:主承成功發行國內首單“供應鏈”中票,助力中小企業降低融資成本。

        2015年:

        4月24日:主承發行國內首支以開行債收益率為基準的廣西玉柴機器集團1億元浮息中票,強化開行債市場定價錨地位; 

        9月11日:牽頭成功續發300億元匯金債,贏得匯金高度贊譽;

        12月31日:主承銷國內首只“債貸組合”云南省城鄉建設投資有限公司保障房中期票據,創新 “穩增長”與“防風險”統籌融資新模式,支持民生改善項目。

        

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